Felhasználói kézikönyv
A teljes kézikönyv, fejezetről fejezetre
Ha a videók után a részletekre is kíváncsi vagy, itt a teljes, írott kézikönyv — egy parkettázó vállalkozás példáján végigvezetve, a kapcsolatok felvitelétől a számlázásig. Olvasd online, vagy töltsd le PDF-ben.
1
Bevezetés
Mi az a CRM, és hogyan gondolkodik a rendszer — a PadlóProfi parkettázós példa.
2
Kapcsolatok
Ügyfelek felvitele, magyar név és megszólítás, életciklus és forrás.
3
Egyedi mezők
Saját adatmezők a kapcsolatokhoz — a kalkuláció nyersanyaga.
4
Tömeges import (CSV)
Excel helyett rendszer: oszlop-párosítás és duplikátum-szűrés.
5
Szervezetek
Cégek és a hozzájuk tartozó kapcsolatok kezelése.
6
Termékek
Terméktörzs nettó árakkal — az ajánlatok és a kalkuláció alapja.
7
Kalkulációs sablon
A „recept": képletekből magától összeálló, tételes árajánlat.
8
Ajánlatok
Egy kattintással tételes ajánlat, PDF, kiküldés és nyilvános elfogadás.
9
Postafiók és levelezés
Gmail, Outlook vagy SMTP bekötése, levelezés a kapcsolatból.
10
E-mail sablonok
Visszatérő levelek helyettesítő mezőkkel, személyre szabva.
11
Tömeges küldés és sorozatok
Sok címzett személyre szabottan, A/B teszt és időzített láncok.
12
Pipeline
Az értékesítési folyamat kanban-táblán, húzással.
13
Feladatok és naptár
Teendők ügyfélhez kötve, határidőkkel — semmi nem csúszik el.
14
Facebook Lead Ads és webformok
Új leadek automatikusan a CRM-be; kalkulátoros webform.
15
Automatizálás és riportok
„Ha ez, akkor az" szabályok és a vezérlőpult mutatói.
16
Számlázás
Hiteles, NAV-bejelentett számla a CRM-ből (Számlázz.hu).
17
Beállítások és biztonság
Felhasználók, jogosultságok, kétlépcsős belépés, GDPR.