A kapcsolat mindig egy ember. A szervezet egy cég (vagy társasház, intézmény), amelyhez több ember is tartozhat. Ha a PadlóProfi egy magánügyfélnek dolgozik, elég a kapcsolat. De ha egy társasháznak parkettáz a közös helyiségeiben, ott több szereplő van: a közös képviselő, a gondnok, esetleg a számlázási ügyintéző — mindannyian ugyanahhoz a szervezethez.
Fogalom
Kicsoda / micsoda
PadlóProfi példa
Kapcsolat
Egy konkrét ember
Kovács Bence (magánügyfél)
Szervezet
Egy cég, több kontaktszeméllyel
Rózsakert Társasház
Nem kötelező
Ha kizárólag magánemberekkel dolgozol, a szervezeteket nyugodtan átugorhatod — a rendszer szervezet nélkül is tökéletesen működik. Ez a fejezet arról szól, mikor és hogyan segít, ha mégis vannak céges ügyfeleid.
5.2Szervezet létrehozása
Menj a Szervezetek menüpontra, és kattints az + Új szervezet gombra. A céges alapadatokat töltöd ki:
5.1. ábra. Új szervezet felvétele. Az adószám és a székhely a számlázásnál lesz fontos (16. fejezet).
5.3Kapcsolat hozzárendelése szervezethez
Egy szervezet önmagában üres váz — az emberek töltik meg élettel. Két módon rendelsz kapcsolatot egy céghez:
A kapcsolat adatlapjáról: az Adatok fülön a Szervezet mezőbe beírod/kiválasztod a céget.
A szervezet adatlapjáról: a Kontaktszemélyek résznél „Kapcsolat hozzáadása".
Így például a Rózsakert Társasházhoz hozzárendeled a közös képviselőt és a gondnokot is — mindketten külön kapcsolat, de ugyanahhoz a szervezethez tartoznak.
5.4A szervezet adatlapja
A szervezet adatlapja a cég „összképe": egy helyen látod a hozzá tartozó embereket, a nekik/nekik szóló ajánlatokat és a folyamatban lévő üzleteket.
Rózsakert Társasház
Adószám: 12345678-2-09 · Debrecen, Rózsakert utca 4.
ÁttekintésKontaktszemélyekAjánlatokÜzletekSzámlák
Kontaktszemélyek
Tóth Gábor — közös képviselő
toth.gabor@…
+36 20 555 0301
Kiss Éva — gondnok
kiss.eva@…
+36 30 555 0455
5.2. ábra. A szervezet adatlapja. A fülek a céghez kötődő minden vetületet összefognak; a Kontaktszemélyek alatt a hozzárendelt emberek.
5.5Cég vagy magánszemély — melyiket használd?
A gyakorlati szabály egyszerű:
Magánügyfél (pl. Kovács Bence a saját lakásába kér parkettát) → elég a kapcsolat, szervezet nélkül.
Céges/társasházi ügyfél (több szereplő, közös számlázás) → hozz létre szervezetet, és rendeld hozzá az érintett embereket.
Mindkét esetben ugyanúgy készíthetsz ajánlatot és számlázhatsz — a szervezet csak a rendezettséget és a közös adatok (adószám, székhely) egyszeri megadását adja hozzá.
Összefoglalva
A szervezetek a céges ügyfeleknél tartják rendben, ki kihez tartozik. Nem kötelezők, de nagyobb ügyfeleknél sokat segítenek. Most, hogy a kapcsolatok és cégek megvannak, jöhet az, amiből az ajánlat készül: a terméktörzs.