A pipeline az a tábla, ahol az érdeklődőből lépésről lépésre fizető ügyfél lesz. Minden lehetőség egy kártya, ami balról jobbra halad a szakaszokon — így egy pillantással látod, hol áll az összes folyamatban lévő munkád.
A deal (üzlet, lehetőség) egy konkrét értékesítési esély: „Kovács Bence nappali parkettázása, ~890 000 Ft". A pipeline ezeknek a dealeknek a rendezett táblanézete, ahol minden deal egy kártya, és a kártyák szakaszokba (oszlopokba) vannak sorolva aszerint, hogy hol tartanak a folyamatban. Ez a klasszikus „kanban" nézet: bal oldalon a friss érdeklődés, jobbra haladva a lezárás felé.
A szakaszok a te folyamatodat tükrözik. A PadlóProfinál például ez a négy szakasz elég:
A szakaszokat szabadon átnevezheted és bővítheted a Beállítások → Pipeline alatt, hogy pontosan a ti munkamenetetekhez illeszkedjenek.
Dealt kétféleképp kezdesz: a pipeline tetején az + Új deal gombbal, vagy egy kapcsolat adatlapjáról a Pipeline fülről (így a deal rögtön a kapcsolathoz kötődik). Add meg a nevét, a becsült értékét, és tedd a megfelelő szakaszba.
A pipeline lelke a húzás: amikor egy ügy előrelép, egyszerűen áthúzod a kártyát a következő oszlopba. Bence válaszol az ajánlatra és időpontot kér? Húzd az „Ajánlat kint"-ből a „Tárgyalás"-ba. A rendszer rögzíti a szakaszváltást, és ha beállítottad, akár automatikus lépést is indíthat (15. fejezet). A teljes oszlop fogadja a kártyát — nem kell pixelre pontosan céloznod.
Ahogy a kapcsolatoknál (3. fejezet), a dealekhez is vehetsz fel egyedi mezőket: pl. „Helyszín", „Kezdés várható ideje", „Parketta típusa". Ezek megjelennek a kártya megnyitásakor, és akár oszlopként is összesíthetők a lista-nézetben (pl. az összes nyitott deal együttes értéke).
A deal nem elszigetelt: a megnyitott kártyáról egy kattintással eléred a hozzá tartozó ajánlatot (8. fejezet), a levelezést (9. fejezet) és a feladatokat (13. fejezet). Egy Mail-ikon a kártyán megmutatja a kapcsolat legutolsó levelét is — így küldés előtt látod, hol tartott a beszélgetés, anélkül hogy elhagynád a pipeline-t.
Amikor egy ügy lezárul, a kártyát a Nyert vagy az Elvesztett szakaszba húzod. A nyert dealekből lesz a bevétel (és a számla, 16. fejezet); az elvesztetteknél érdemes egy okot is rögzíteni („drágának találta", „mást választott") — ebből később tanulsz, és a riportokban (15. fejezet) látod, min buksz leggyakrabban.