Honnan jönnek az új érdeklődők? A Facebook-hirdetésekből és a weboldalad űrlapjaiból. Ebben a fejezetben mindkettőt bekötjük a CRM-be, hogy az új lead ne egy e-mailben landoljon, hanem azonnal, kész kapcsolatként kerüljön a rendszerbe — és rögtön elinduljon rajta a folyamat.
A lead egy friss érdeklődő, aki megadta az elérhetőségét — kitöltött egy Facebook-hirdetéshez tartozó űrlapot, vagy a weboldalad kapcsolatfelvevőjét. A cél, hogy ez a lead ne egy e-mail-értesítésben ragadjon meg (ahonnan kézzel kell átgépelni), hanem azonnal kapcsolatként jelenjen meg a CRM-ben, a megfelelő adatokkal és forrásjelöléssel. Így perceken belül reagálhatsz — és a gyors reagálás sokszor eldönti, kihez szerződik az ügyfél.
A Facebook (Meta) hirdetések „Lead Ads" formátuma egy űrlapot tesz a hirdetés alá — a felhasználó két kattintással beküldi a nevét, telefonszámát, e-mailjét. Hogy ezek a CRM-be jussanak, egyszer össze kell kötnöd a Facebook-oldaladat a rendszerrel.
A Facebook-űrlap mezői (pl. „Teljes név", „Telefonszám") nem feltétlenül egyeznek pontosan a CRM mezőivel. Ezért egyszer párosítod őket: megmondod, hogy a Facebook „Teljes név" mezője a CRM „Név" mezőjébe, a „Telefon" a „Telefonszám"-ba kerüljön. Az egyedi mezőidre (3. fejezet) is párosíthatsz — pl. ha az űrlapon rákérdezel a terület nagyságára, az a „Terület (m²)" egyedi mezőbe mehet.
| Facebook mező | → | CRM mező |
|---|---|---|
| Teljes név | → | Név |
| → | ||
| Telefonszám | → | Telefon |
| Hány m²? | → | Terület (m²) egyedi |
Ha megvan a párosítás, a folyamat magától megy: valaki kitölti a Facebook-űrlapot → néhány másodpercen belül új kapcsolat jön létre a CRM-ben, a párosított adatokkal, „Facebook" forrással, „érdeklődő" életciklussal. Innen már minden a megszokott: kaphat automatikus üdvözlő e-mailt (15. fejezet), bekerülhet egy sorozatba (11. fejezet), és felugorhat egy feladat, hogy hívd vissza (13. fejezet).
Nem csak a Facebookról jöhet lead: a saját weboldaladra is tehetsz egy webformot — egy kapcsolatfelvevő űrlapot, ami közvetlenül a CRM-be küld. A Marketing → Webformok alatt összeállítod a mezőket, a rendszer ad egy beágyazó kódot, amit a weboldaladba illesztesz. A beküldés innen is azonnal kapcsolatként jelenik meg, „Webform" forrással.
A nHsCRM egyik erőssége a kalkulátoros webform: az űrlap nem csak adatot gyűjt, hanem a látogató válaszaiból azonnal árat is számol. A PadlóProfi weboldalán például a látogató beírja a terület nagyságát és kiválasztja a parketta típusát, mire az űrlap rögtön kiírja a becsült árat — és a lead adata (a beírt m², a választott típus, a kiszámolt ár) mind a CRM-be kerül.
A bekötés csak a kezdet — a lényeg, hogy reagálj. Állíts be úgy, hogy minden új lead rögtön kapjon egy visszahívó-feladatot, és lépjen be egy üdvözlő sorozatba. Így az érdeklődő pár percen belül kap egy jelet, hogy foglalkoznak vele, te pedig soha nem felejtesz el egyetlen beérkezett leadet sem. A forrásjelölés (Facebook / Webform) alapján később a riportokban (15. fejezet) azt is látod, melyik csatorna hozza a legtöbb — és a legjobb — ügyfelet.