Egyetlen elmaradt telefon vagy visszahívás üzletbe kerülhet. A feladatok gondoskodnak róla, hogy semmi ne csússzon el: minden teendő határidőhöz és ügyfélhez kötve, a naptárban pedig egyben látod, mi vár rád ma és a héten.
A fejben vagy fecnin tartott teendő elveszik. A nHsCRM feladata mindig ügyfélhez vagy dealhez kötött: nem csak annyi, hogy „telefonálni", hanem „visszahívni Kovács Bencét a parketta-ajánlat ügyében, péntekig". Így amikor megnyitod a feladatot, egyből ott a teljes kontextus — az ajánlat, a levelezés, minden.
A pipeline és a feladatok együtt
A pipeline megmutatja, hol tart egy ügy; a feladat megmondja, mi a következő lépés és mikorra. A kettő együtt tartja mozgásban az értékesítést: minden nyitott dealhez legyen egy „következő teendő".
13.2Feladat létrehozása
Feladatot bárhonnan felvehetsz: a kapcsolat vagy a deal adatlapjáról (így rögtön kötődik hozzá), vagy a Feladatok menüből önállóan.
Kapcsolat/deal adatlap → Feladatok fül → + Új feladat.
Cím — mit kell tenni (pl. „Visszahívás az ajánlatról").
Határidő — mikorra (dátum, opcionálisan idő).
Felelős — ki csinálja (te vagy egy kolléga).
Típus — telefon / e-mail / találkozó / egyéb.
Mentés.
Új feladat — Kovács Bence
Visszahívás a parketta-ajánlatról
2026. 04. 17. péntek
Telefon
Szabó Anna
pl. délelőtt hívható
Feladat mentése
13.1. ábra. Feladat felvétele a kapcsolatból. A határidő a naptárba kerül, a felelős pedig megkapja a sajátjai közé — a feladat automatikusan Kovács Bencéhez kötődik.
13.3A naptár nézet
A Naptár menüben az összes határidős feladatod egyben látod — napi, heti vagy havi bontásban. Ez a napi vezérlőpultod: reggel ránézel, és tudod, kit kell ma hívnod, hova kell kimenned felmérésre, melyik ajánlatot kell utánkövetned.
2026. április · 17. hét
Nap
Feladat
Típus
Sze 15.
Felmérés — Tóth Rita (iroda, 60 m²)
Találkozó
Cs 16.
Ajánlat kiküldése — Nagy Zoltán
E-mail
P 17.
Visszahívás az ajánlatról — Kovács Bence
Telefon
13.2. ábra. A heti naptár. A feladatok típus szerint színezve — egy pillantással látod, mi vár rád, és melyik ügyfélhez tartozik.
Időzóna helyesen
A naptár a magyar időt (közép-európai időzóna) használja, így a határidők pontosan ott jelennek meg, ahol beírtad — nincs egy-két órás csúszás, ami külföldi szervereknél előfordulhat.
13.4Emlékeztetők és lejárt teendők
A közelgő és a lejárt feladatok kiemelten jelennek meg, hogy ne csússzanak el. A lejárt teendők pirosan látszanak a listád tetején — ez a „lelkiismeret-lista": amíg le nem zárod vagy át nem ütemezed őket, ott maradnak, hogy egyetlen ígéretet se felejts el.
13.5Feladat lezárása és a következő lépés
Ha elvégezted — pl. felhívtad Bencét —, pipáld ki a feladatot. Jó szokás rögtön a következő lépést is rögzíteni: ha Bence gondolkodási időt kért, vegyél fel egy új feladatot „Újra hívni +5 nap" határidővel. Így a dealhez mindig tartozik egy nyitott teendő, és az ügy sosem „ragad be" azért, mert elfelejtetted a következő lépést.
Napi rutin javaslat
Reggel: nyisd meg a naptárat, nézd át a mai és a lejárt feladatokat. Este: pipáld ki, amit elvégeztél, és minden nyitott dealhez legyen egy következő teendő. Öt perc — és semmi nem esik ki.
Összefoglalva
A feladatok és a naptár gondoskodnak arról, hogy az ígéreteid ne vesszenek el: minden teendő ügyfélhez kötve, határidővel, egy áttekinthető naptárban. A következő fejezetben visszamegyünk a folyamat elejére — oda, ahonnan az új érdeklődők jönnek: a Facebook-hirdetésekhez és a weboldali űrlapokhoz.